聚焦投顾转型痛点共筑财富管理新生态

--协会举办投顾核心能力跃升专场培训

8月21日至22日，由湖南省证券业协会（以下简称“协会”）联合券业观察举办的“破局·重构·增长——投顾核心能力跃升”专场培训在长沙圆满落幕，为省内外140余名证券经营机构投资顾问、理财经理奉上一场高质量的“能力盛宴”。

随着证券行业财富管理转型发展过程中“买方投顾”时代的加速到来，投资者对专业化、个性化财富管理服务的需求日益迫切，证券行业财富管理业务面临着“战略转型”与“能力升级”的双重课题。在此背景下，协会主动作为积极推动辖区证券经营机构财富管理及投顾业务转型发展，特邀证券行业一线实战精英与资深管理者组成讲师团，结合真实案例拆解投顾业务运营逻辑，分享“客户需求洞察—产品精准匹配—服务价值传递”的实战方法论，将“以客户为中心”的理念融入具体业务场景，让参训者不仅理解转型方向，更掌握落地路径。

培训紧扣行业转型核心需求，构建了“体系建设+能力提升+场景落地”的三维课程框架。从投顾业务体系搭建、买方投顾模式下的成长赋能，到热点事件解析、AI科技提效应用，再到高净值客户深耕、线上业务展业等实战内容，全方位覆盖投顾业务全链条。课程设计跳出“理论灌输”模式，直击投顾在转型中面临的“体系零散、能力滞后、服务同质化”等痛点，为参训者提供从顶层设计到实操落地的完整解决方案。

协会领导表示：以培训为抓手推动行业专业能力提升，是协会践行“服务、自律、传导”职能的生动实践。一方面，通过整合行业优质资源，为会员单位搭建经验共享、能力共进的培训交流平台，有效解决了会员单位在投顾转型中的“路径模糊”“能力不足”等难题；另一方面，以培训交流为契机强化“买方投顾”理念传导，推动行业向“质量提升”转型，引导投顾服务从单纯的“产品销售”向全面“价值创造”升级，为湖南辖区证券经营机构构建专业化、规范化的财富管理生打造坚实基础。

展望未来，在湖南证监局指导下，协会将持续聚焦会员发展核心需求，围绕投顾能力提升、科技赋能应用、合规风控强化等关键领域，开展精准化、高质量的培训与交流活动。通过不断完善服务体系、创新服务模式，助力会员单位在财富管理转型浪潮中找准定位、积蓄力量，共同推动湖南证券业迈向专业化、高质量发展新阶段。