西南证券副总经理王伟介绍了西南证券的发展历程，并对大家的到来表示热烈欢迎。他表示，在当前复杂多变的市场环境下，券商需不断提升自身的专业能力和服务水平，以满足客户日益多样化的需求。行业交流学习对于推动券商业务高质量发展具有积极的促进作用。

  重庆市证券期货业协会秘书长王跃介绍了重庆市证券行业的现状，以及协会在服务会员发展，提升会员专业能力，推动行业文化建设等方面发挥的桥梁纽带作用，并表示协会将继续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系为契机夯实行业文化建设思想根基，聚焦资本市场做好金融“五篇大文章”和“智融惠畅”工程，进一步加强与政府、企业和社会各界的合作与交流，与会员单位共同探索高质量发展路径。

  在主题分享环节，方正证券总部产品中心董事陈光兴从业务概况、网点分布、组织架构等方面全面介绍了方正证券财富管理业务的整体情况，并重点分享了在网点管理、队伍管理、业务模式方面的成功做法，并表示通过不断优化业务流程、加强团队建设和创新管理服务模式，有效提升了财富管理业务的核心竞争力。

  长江证券重庆红黄路营业部总经理周泽宇围绕“经营怎么管，合规怎么做”两个关键方面，立足分支机构的视角，详细介绍了公司的相关要求以及网点的经营理念与实践成效。重点介绍了如何通过精细化管理营造公平竞争氛围，打造差异化特色提升营业部的经营效益和市场竞争力。

  西南证券湖南分公司总经理刘俊茗结合自身情况，分享了分支机构在专业机构投资者、企业客户、高净值客户三类机构客户服务上的深入思考与实践做法。并围绕实践，重点介绍了如何合理利用自身资源通提供个性化的金融解决方案和加强客户关系管理，提升机构客户的满意度和忠诚度。

  在自由交流环节，参会人员就机构管理、产品销售、客户服务、营销管理、员工激励考核、特色化服务等方面的热点问题展开了热烈讨论。大家纷纷结合自身工作实际，分享经验、交流心得，共同探讨解决问题的新思路和新方法。现场气氛热烈，思想碰撞出了智慧的火花。

  湖南省证券业协会常务副会长兼秘书长刘丹岳在活动总结中表示，行业交流活动对推动券商业务创新发展、提升行业整体竞争力具有积极意义。在快速变化的金融市场环境下，闭门造车难以实现突破，只有通过广泛的交流与合作，才能碰撞出创新的火花。一直以来，湖南省证券业协会积极引导会员聚焦核心业务，以专业服务深耕市场；强化客户服务体系建设，以精准需求对接提升服务效能；完善员工管理机制，通过专业培训与合规教育筑牢人才根基，强化行业文化建设弘扬践行“五要五不”中国特色金融文化，多维度推动行业向规范化、专业化的高质量发展路径迈进。

  活动期间，参会人员一同参观了西南证券投资者教育基地，深入了解了投资者教育工作的重要性和创新实践成果。